Qu'est -ce qu' une gestion de portefeuille?

· Produit ou service?

La gestion de portefeuille n'est pas un produit mais plutôt un processus continu.

· Comment procédons-nous ?

Nous déterminons ensemble vos objectifs financiers, votre tolérance aux risques, votre horizon financier ainsi que vos contraintes. Nous sélectionnons alors les différents titres boursiers et obligations qui constitueront votre portefeuille.

· Qu'est-ce qu'un portefeuille?

Des placements composés de titres boursiers et d'obligations détenus dans une proportion optimale afin de rencontrer vos objectifs d'investissement.

· Gestion Pfiffner est-il le gardien de mes titres?

Non. Nous confions à deux importantes institutions financières le soin d'agir comme gardien des titres. L'une d'elle est principalement utilisée pour les valeurs nord-américaines (obligations et actions) tandis que la seconde est pour nos portefeuilles à contenu européen.

· Si je comprends bien, vous choisissez le "bon" portefeuille et cela n'est fait qu'une seule fois?

Non. Nous portons attention aux changements dans votre vie financière et suivons de près les marchés financiers (obligations et actions) afin que votre cheminement financier prévu soit respecté.